李嘉诚旗下尚乘集团递交招股书：联合小米开虚拟银行 还投了柔宇

雷帝网 雷建平 7月29日报道

李嘉诚旗下公司尚乘团体日前向美国SEC递交招股书，上市地点为纽交所，股票代码为l"HKIB"。

尚乘团体发行区间为8.1到8.48美元，预备发行20,759,700股，最高召募金额为1.76亿美元。

Q1利润2728万美元

据先容，尚乘团体创立于2003年，其主要股东方包括长江和记录业、摩根士丹利、中民投团体和瓴睿资本团体。

尚乘团体是亚洲一家全功能证券服务平台和跨境投资银行，也是香港本土最大之一的资产治理及企业保险经纪和风险解决方案公司，立足香港、辐射中国、服务全球。

2017年6月，尚乘团体公然发行2亿美元高级永续债券，成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构。

招股书显示，尚乘团体2019年第一季度营收为3.05亿港元（约3894万美元）；利润为2.14亿港元（约2728万美元），上年同期为亏损1.74亿港元。

尚乘团体2018年营收为7.23亿港元（约9213万美元）；利润为5.25亿美元（约6689万美元），利润率为72.6%。

尚乘团体一直致力于服务和买通中港两地及寰球资本与资源，为众多客户提供股权融资、债权融资和并购交易咨询服务。

包括作为联席全球协调人、联席账簿治理人和联席牵头经办人，协助广东省最大的农村贸易银行广州农商银行（1551.HK）完成10亿美元H股IPO；

协助河南省城市贸易银行中原银行（1216.HK）完成10亿美元H股IPO、协助山东省城市贸易银行青岛银行（3866.HK）完成6亿美元H股IPO、协助环渤海地区城市贸易银行天津银行（1578.HK）完成9.5亿美元的H股IPO；

协助光大证券（6178.HK）完成11亿美元H股IPO、协助美图（1357.HK）完成6亿美元香港IPO等，并自2016年起完成了60单债券发行项目。

尚乘担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色。

此前，尚乘联合渣打团体战略入股由Lending Club联合创始人Soul Htite在中国创立的金融科技公司点融，此后助力点融引入新加坡政府投资公司(GIC)等机构，并与点融联手在香港孵化了金融科技市场平台FinEX Asia；

尚乘还联合新加坡经济进展局、日本软银和Line，共同投资人工智能科技公司Appier。

尚乘团体的投资组合还包括神州优车（UCAR）、二手车在线交易平台优车诚品、美国互联网金融公司、学生贷款平台Credible Labs、美国互联网教育服务公司Peachjar等企业。

2018年3月，尚乘团体还公布战略投资柔宇科技，双方就金融合作、科技创新、资本市场、国际进展等领域达玉成面战略合作。

与小米成立合资公司 获香港虚拟银行牌照

尚乘团体与小米也有很多合作，2018年7月，小米在香港联交所挂牌上市，成为有史以来全球科技股前三大IPO之一，是港交所上市新规实施后首家成功挂牌上市的“同股不同权”企业。

尚乘团体高管出席小米IPO活动

尚乘团体就担任本次小米团体IPO的联席主承销商、联席账簿治理人及联席牵头经办人，是所有承销团成员中唯逐一家港资民营金融机构。

尚乘团体董事长兼总裁蔡志坚及原汇丰控股执行董事、汇丰银行主席、原香港中文大学校董会主席、长和团体独立董事郑海泉参加了小米IPO活动，并与小米CEO雷军、小米金融董事长兼CEO洪锋等合影。

2019年5月，尚乘团体还与小米联合公布合资公司洞见金融科技（Insight Fintech，简称“洞见金融科技”）获香港金融治理局颁发虚拟银行牌照。

开业初期，Insight虚拟银行将专注于金融科技与传统银行业务的融合，利用在人工智能、大数据、云计算和区块链等领域的前沿技术，提升用户体验；

结合双方股东的上风气力，通过小米上下游产业链为突破口，打造供给链全场景全链条的金融服务，为实体经济赋能。同时，尚乘也会以其对香港金融市场的理解，尤其是在本地化的客群需求方面提供价值。

尚乘团体董事长兼CEO蔡志坚当时表示，“作为香港土生土长的金融机构，尚乘将与小米深度联动、全面合作，共同打造香港最具有特色的创新银行，为推动香港的金融科技变革及聪明城市建设贡献气力”。

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